| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canção do Espantalho | Alceu Valença | 3:14 | |
| 2 | História Que Se Conta | Alceu Valença | 2:03 | |
| 3 | Retrato 3x4 | Alceu Valença | 2:48 | |
| 4 | São Jorge Dos Ilhéus | Alceu Valença | 3:02 | |
| 5 | Vou Danado Pra Catende | Alceu Valença | 5:54 | |
| 6 | Pitomba Pitombeira | Alceu Valença | 2:43 | |
| 7 | O Homem da Meia Noite | Alceu Valença | 2:36 | |
| 8 | Borboleta / Ciranda da Mãe Ni | Alceu Valença | 7:08 | |
| 9 | Sol e Chuva | Alceu Valença | 3:09 | |
| 10 | Edipiana | Alceu Valença | 3:58 |
