| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coração Bobo | Alceu Valença | 3:42 | |
| 2 | Gato da Noite | Alceu Valença | 3:50 | |
| 3 | Vem Morena | Alceu Valença | 2:41 | |
| 4 | Xô Saudade | Alceu Valença | 2:48 | |
| 5 | Solibar | Alceu Valença | 3:33 | |
| 6 | Na Primeira Manhã | Alceu Valença | 4:24 | |
| 7 | Como Se Eu Fosse Um Faquir | Alceu Valença | 2:30 | |
| 8 | Cintura Fina | Alceu Valença | 3:08 | |
| 9 | Eu Te Amo | Alceu Valença | 2:56 | |
| 10 | A Moça e O Povo | Alceu Valença | 2:50 | |
| 11 | Coração Bobo Novena | Alceu Valença | 0:53 |
