| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baião Malandro | Hamilton de Holanda | 6:05 | |
| 2 | Deixa Falar | Hamilton de Holanda | 3:34 | |
| 3 | Samba do Grande Amor | Hamilton de Holanda | 3:12 | |
| 4 | Menino Hermeto | Hamilton de Holanda | 4:24 | |
| 5 | O Boto | Hamilton de Holanda | 4:16 | |
| 6 | Vibrações | Hamilton de Holanda | 5:05 | |
| 7 | Santa Morena | Hamilton de Holanda | 5:27 | |
| 8 | Asa Branca | Hamilton de Holanda | 6:15 | |
| 9 | Carinhoso | Hamilton de Holanda | 5:14 | |
| 10 | Evocação (Evocação No. 1) | Hamilton de Holanda | 3:58 | |
| 11 | O Teatro da Natureza | Hamilton de Holanda | 5:29 |
